CRM gratuit pour conseillers financiers
Le CRM gratuit pour les conseillers financiers en Suisse romande.
Organisez vos clients et relancez chacun au bon moment.
Le CRM réunit un pipeline visuel, un journal d'appels, des templates de relance et l'analytique. Il est gratuit, sans carte de crédit. Pour trouver de nouveaux clients, vous pouvez commander des rendez-vous qualifiés, sur devis.
Votre compte est prêt en quelques minutes.
Vous êtes excellent conseiller.
Le CRM gratuit s'occupe du reste.
FlowFinance App™ réunit votre CRM et l'acquisition de clients dans un seul outil, pensé pour les conseillers financiers indépendants en Suisse. Le CRM est gratuit. Vous y suivez chaque contact, du premier appel au mandat signé, et le jour où vous voulez plus de clients, vous commandez des rendez-vous qualifiés sur devis.
Créer mon compte gratuitPassez d'un conseiller occupé, à un conseiller performant.
plus de chances d'obtenir un rendez-vous quand vous rappelez dans l'heure*
Avant
Vous rappelez quand vous y pensez, souvent trop tard.
Avec FlowFinance App™
Avec le pipeline visuel et les rappels automatiques, chaque nouveau contact déclenche une action.
des prospects ne deviennent jamais clients, faute de suivi structuré*
Avant
Sans processus de relance, certains contacts restent des semaines sans nouvelles.
Avec FlowFinance App™
Des templates de relance déjà rédigés et un journal d'appels qui garde tout l'historique. Rien ne passe entre les mailles.
de mandats plus importants quand le suivi est structuré dans la durée*
Avant
Vous signez ce qui vient sans entretenir la relation, et les mandats restent limités.
Avec FlowFinance App™
Avec un suivi personnalisé dans la durée, vos clients vous font davantage confiance et vous confient davantage.
*Sources : Harvard Business Review, MarketingSherpa, Annuitas Group
Ce qui change
Un seul outil pour suivre vos clients.
Ce que vous gériez entre un tableur, votre boîte mail et WhatsApp se retrouve au même endroit.
Avant
Un fichier Excel
Une feuille par client, que vous oubliez d'ouvrir.
Avec FlowFinance App™
Pipeline visuel
Glissez puis déposez vos contacts. Vous voyez d'un coup d'œil qui relancer aujourd'hui.
Avant
WhatsApp, mails, appels
Vos échanges sont dispersés entre trois outils et introuvables au moment de relancer.
Avec FlowFinance App™
Historique unifié
Appels, messages et rendez-vous sont consignés dans la fiche de chaque client.
Avant
Fichiers CSV d'une agence
Des contacts que vous triez à la main, souvent déjà froids.
Avec FlowFinance App™
Marketplace intégré
Vous commandez selon vos critères, et chaque prospect arrive en exclusivité dans votre pipeline.
Fonctionnalités
Un CRM complet et un marketplace intégré.
Pipeline visuel
Tous vos contacts en un coup d'œil. Glissez puis déposez pour changer d'étape : Nouveau, Contacté, Rendez-vous, Proposition, Signé.
Journal d'appels
Enregistrez chaque appel avec vos notes et planifiez le prochain rappel.
Templates de relance
Des relances email et WhatsApp déjà rédigées et personnalisées avec le prénom du contact. Elles s'ouvrent prêtes à envoyer dans votre messagerie ou WhatsApp, et vous pouvez créer vos propres templates email.
Analytique & ROI
Suivez votre taux de conversion, le revenu généré et votre coût par rendez-vous.
Agenda & rendez-vous
Planifiez le rendez-vous dès la fin de l'appel. Il apparaît dans votre agenda, synchronisé avec Google Calendar ou Outlook.
Hébergé en Suisse
Données stockées chez Infomaniak à Genève. Conforme LPD.
Templates de relance
Des relances déjà rédigées.
Quand un prospect ne répond pas, vous choisissez la relance depuis l'appel. Le message s'ouvre personnalisé à son prénom, prêt à partir par email ou WhatsApp.
Acquisition de prospects
Besoin de nouveaux clients ?
Flow Finance Partenaires les trouve pour vous.
Vous commandez des rendez-vous qualifiés sur devis, et notre équipe traite chaque demande selon votre cabinet. Nous attirons des particuliers qui souhaitent échanger avec un conseiller, sans appel à froid ni base de données achetée. Vous définissez les profils, et chaque prospect arrive dans votre pipeline.
Prospect financier
Un particulier en recherche de conseil, à contacter et à qualifier.
Prospect avec rendez-vous qualifié
Un rendez-vous confirmé, directement dans votre agenda.
Prospect investisseur
Un profil orienté placement et gestion de patrimoine.
Prospect investisseur premium
Un profil patrimonial à fort potentiel.
Volumes, critères et tarifs se calibrent ensemble lors du premier échange, selon votre cabinet.
Flow Finance Partenaires
Vous voulez savoir quel profil correspond à votre clientèle ?
Notre modèle
Le CRM est gratuit. Vous payez seulement les rendez-vous que vous commandez.
Il n'y a ni abonnement ni engagement, et l'inscription se fait sans carte de crédit. Notre revenu vient uniquement des rendez-vous qualifiés que vous commandez, sur devis. Nous gagnons donc de l'argent quand vous trouvez de nouveaux clients.
Créer mon compte gratuitQuestions fréquentes
Le CRM est-il vraiment gratuit ?
Oui. Vous créez votre compte sans carte de crédit et vous gérez vos clients sans rien payer. Il n'y a ni abonnement ni engagement.
Alors, comment gagnez-vous de l'argent ?
Notre revenu vient des rendez-vous qualifiés que vous commandez, sur devis. Nous gagnons donc de l'argent seulement quand vous trouvez de nouveaux clients.
Puis-je utiliser le CRM sans jamais commander de rendez-vous ?
Oui. Le CRM fonctionne entièrement sans les rendez-vous : vous importez vos contacts, gérez votre pipeline et suivez vos relances. Les rendez-vous qualifiés restent une option.
Comment fonctionnent les rendez-vous qualifiés ?
Vous nous indiquez les profils qui correspondent à votre cabinet et nous établissons un devis, sans abonnement. Chaque rendez-vous qualifié arrive ensuite dans votre pipeline.
Qui livre ces rendez-vous ?
Notre équipe, qui traite chaque demande à la main selon votre cabinet et vos critères. Nous calibrons ensemble les volumes et les profils lors du premier échange.
Mes données sont-elles hébergées en Suisse ?
Oui. Toutes vos données sont hébergées chez Infomaniak à Genève, conformément à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD).
Prochaine étape
Demandez votre démo gratuite.
Un appel de 15 minutes, sans engagement, pour voir comment FlowFinance App™ peut structurer votre gestion client.
Merci ! Nous vous recontactons rapidement.
Nous vous appellerons dans les 24 heures pour trouver un créneau qui vous convient.
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En 3 étapes
Prêt en 5 minutes.
Créez votre compte
Inscription en 2 minutes. Choisissez votre objectif : organiser vos contacts, trouver de nouveaux clients, ou les deux.
Importez vos contacts
Ajoutez vos contacts existants en quelques clics. Ils entrent directement dans votre pipeline, prêts à être suivis.
Suivez et convertissez
Relancez vos contacts au bon moment et suivez vos résultats. Si besoin, commandez des rendez-vous qualifiés.